Действие романа разворачивается в Англии эпохи Елизаветы I. Донна Изабелла де Вивальди, дочь испанского аристократа, оказывается в плену у английского пирата Николаса Бовалье. Между ними вспыхивает страсть, но их любовь осложняется политическими разногласиями и семейными обязательствами. Бовалье должен доказать свою доблесть и верность, чтобы завоевать сердце Изабеллы и уважение её семьи.