Исторический роман, повествующий о судьбе Арабеллы Стюарт, племянницы королевы Марии Стюарт и претендентки на английский престол. Действие разворачивается в эпоху правления Елизаветы I, когда Англия была охвачена политическими интригами и борьбой за власть. Джеймс мастерски воссоздает атмосферу того времени, описывая дворцовые интриги, любовные страсти и трагическую судьбу главной героини, которая стала жертвой политических амбиций и борьбы династий.