Действие романа разворачивается в Аннаполисе — историческом городе, где прошлое и настоящее тесно переплетены. Главный герой оказывается втянутым в сложную интригу, связанную с личностью самозванца, который пытается внедриться в высшее общество. Скотт мастерски передает атмосферу старого Аннаполиса, его традиции и нравы, создавая захватывающий детективный сюжет с элементами социальной драмы.