Действие романа разворачивается в мире, где человечество сталкивается с инопланетной цивилизацией. Главный герой — специалист по протоколам — должен наладить контакт между двумя видами, чьи культуры и моральные нормы кардинально отличаются. Напряжение растёт, когда недоразумения угрожают дипломатическому миссии, а герою приходится преодолевать не только языковые барьеры, но и глубокие психологические различия.