Третий том волшебной сказки Джорджа Мередита, вдохновлённой восточными мотивами, рассказывает о приключениях юного героя, стремящегося освободить народ от власти колдуна Шагпата. В этой части сюжет достигает своего апогея: герой сталкивается с последними испытаниями, раскрывает тайны магии и сталкивается с выбором между личным счастьем и долгом перед народом. Сказка сочетает в себе элементы фантастики, юмора и философских размышлений о власти и свободе.