Действие романа разворачивается в Османской империи на рубеже XIX–XX веков. Главный герой — американский инженер, оказавшийся вовлеченным в сложный клубок политических интриг и национальных противоречий. На фоне борьбы армянских повстанцев против турецкого ига разворачивается захватывающая история любви, предательства и мужества. Манди мастерски воссоздает атмосферу того времени, показывая столкновение разных культур и мировоззрений.