Рассказ о необычной вечеринке на острове Мадейра, где собираются люди разных профессий и характеров. Главный герой — врач — наблюдает за странными взаимоотношениями между гостями, постепенно раскрывая скрытые мотивы и тайны. История наполнена психологическими наблюдениями и тонким юмором, характерными для творчества Митчелла.