Продолжение приключений Тоби Тайлера, мальчика, сбежавшего из дома и присоединившегося к цирку. На этот раз Тоби сталкивается с новыми испытаниями, когда его верный друг — обезьянка Мистер Стоббс — исчезает. В поисках пропавшего питомца Тоби отправляется в опасное путешествие, полное неожиданных встреч и уроков дружбы, верности и ответственности.