Вторая часть исторического романа Феликса Дана повествует о сложных взаимоотношениях между римлянами и варварами в эпоху падения Западной Римской империи. Герои романа — отважные воины и мудрые правители — борются за власть и влияние в раздираемой противоречиями Италии. Действие разворачивается на фоне великих исторических событий, которые определили судьбу Европы на многие века вперед.