Вторая часть знаменитого романа повествует о новых приключениях Дон Кихота и Санчо Пансы. Герои продолжают свои странствия по Ла-Манче, встречая на своем пути разнообразных персонажей и попадая в комичные ситуации. Дон Кихот, все еще верящий в рыцарские идеалы, принимает ветряные мельницы за чудовищ, а трактиры за замки. Санчо Панса, его верный оруженосец, пытается разумом удержать своего господина от безрассудных поступков. Вместе они сталкиваются с обманщиками, влюбленными, монахами и другими обитателями средневековой Испании, создавая незабываемые комические сцены.