Космический корабль «Энтерпрайз» встречает загадочное существо, способное читать мысли и манипулировать реальностью. Это существо, названное Дзен, ставит перед экипажем непростые философские вопросы о природе сознания, восприятия и существования. Капитану Кирку и его команде предстоит разгадать тайну Дзена, чтобы спасти корабль и вернуться домой. Рассказ исследует темы реальности, восприятия и границ человеческого разума.