В небольшом городке на границе американского Среднего Запада живёт сапожник, чьё ремесло приносит ему скромный доход. Однажды в его мастерскую приходит загадочный незнакомец, предлагающий невероятное богатство в обмен на странную услугу. Сапожник, соблазнённый перспективой изменить свою судьбу, соглашается на сделку, не подозревая, что вступает в игру с силами, выходящими за пределы человеческого понимания. История, наполненная мистикой и фольклорными мотивами, исследует темы жадности, соблазна и последствий сделок с потусторонним миром.