Калиф Ватек, правитель Багдада, одержим жаждой власти и запретных знаний. Вместе со своей матерью Карахан и верным слугой Бабеканом он отправляется в путешествие в страну Индию, чтобы найти древние тайны, которые обещают ему власть над всем миром. Однако их путь полон опасностей и испытаний, и Ватек должен столкнуться с последствиями своего безудержного стремления к власти и знаниям.