Тьерри Труан, молодой обувщик из провинциального французского городка, мечтает жениться на своей возлюбленной Розетте. Однако его надежды рушатся, когда она выходит замуж за богатого помещика. В отчаянии Тьерри встречает загадочного незнакомца, который предлагает ему сделку: в обмен на его душу Тьерри получит власть над волками и возможность отомстить своим обидчикам. Постепенно герой превращается в существо, половину которого составляет человек, а половину — зверь, и его жажда мести ведет его по пути, откуда нет возврата.