В центре сюжета — загадочный и коварный доктор Фу Манчу, гениальный преступник, стремящийся к мировому господству с помощью шпионажа, яда и манипуляций. Его противостоит британский агент Денис Нейланд Смит, пытающийся раскрыть и предотвратить его зловещие планы. Роман наполнен напряжением, интригой и экзотическими элементами, характерными для ранних произведений жанра шпионского детектива.