Дон Родригес, юный испанский дворянин, отправляется в путешествие по волшебной Долине Теней, где его ждут невероятные приключения, встречи с волшебниками и феями, а также испытания на верность и мужество. В этой сказочной стране, где магия и реальность переплетаются, герой должен доказать свое достоинство и завоевать любовь прекрасной дамы. Лорд Дансени создает атмосферу средневековой Испании, наполненную романтикой, рыцарством и волшебством.