Доктор Фу-Манчу, гениальный злодей и мастер восточных искусств, возвращается, чтобы продолжить свою борьбу с западной цивилизацией. Его неуловимые преступления и хитроумные планы угрожают миру, а только немногие осмеливаются противостоять его коварству. В центре событий — детектив Найленд Смит и его верный друг доктор Петри, которые пытаются раскрыть тайны и остановить зловещие замыслы Фу-Манчу. Напряжение нарастает с каждой страницей, ведь враг всегда на шаг впереди.