В далёком будущем человечество освоило космические полёты, но гиперпространство оказалось опасным местом, населённым невидимыми существами, которые атакуют звездолёты. Чтобы защитить корабли, используются телепатические пары: люди и кошки. Люди видят врагов как драконов, а кошки — как крыс. Вместе они охотятся на этих существ, чтобы обеспечить безопасность полётов. Но однажды возникает неожиданная угроза, которая ставит под сомнение всё известное о врагах в гиперпространстве.