Волшебная сказка о мальчике Томе, который, спасаясь от жестокого хозяина, попадает в реку и превращается в водяного младенца. В подводном мире он встречает удивительных существ и проходит через множество испытаний, учась доброте, честности и состраданию. В конце концов, его добрые поступки и чистое сердце помогают ему вернуться в человеческий облик и обрести счастье.